Październik 2003 r.,Bagdad był okupowany przez siły amerykańskie od sześciu miesięcy; ale rozwiązanie armii irackiej, policji i przywódców cywilnych po inwazji oznacza, że nie ma nikogo odpowiedzialnego i nie ma skutecznego państwa prawa. W tym chaosie, zbrodni i paranoi, były policjant z Iraku Muhsin al Khafaji stracił wszystko i codziennie walczy o ochronę siebie i swojej chorej córki Mrouja. Ale kiedy dowiaduje się, że zaginęła jego starsza córka Sawsan, Khafaji zostaje zmuszony do desperackich poszukiwań, by ją znaleźć.